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台灣印刷包裝產業現況及趨勢

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台灣印刷包裝產業現況及趨勢

一、台灣印刷、紙品、紙業、出版各行業的市場規模
造紙、印刷包裝及出版產業的增長,都與國民所得與經濟成長有絕對的正相關,但因為受到網路、移動與社群媒體的發展,讓紙媒體造成嚴重的衰退。以2006年至2019年資料,台灣經濟(GDP)年均成長率約3.1%14年間廣告花費額增加約48%(年均約3%),但報紙廣告額減少約79%,雜誌廣告額減少約73.6%,電視廣告增加1.8%,廣播廣告減少53.3%,戶外廣告增加19.9%,但網路廣告卻增加11.4倍;若以廣告覆蓋率分析,報紙14年間減少約55.9%,雜誌則減少約33.1%,但網路覆蓋率在14年間增加139%(見圖11)

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11   :   2006~2019年台灣廣告花費媒體統計 (資料來源 /   廣告媒體白皮書)

由經濟部統計資料,2004年造紙業產值約805億元,2019年約813億元,16年僅成長1.1%,其中文化用紙產值減少40.2%,紙板產值增加12.9%2004年紙加工業產值約615億元,2019年約797億元,增加約29.7%,其中瓦楞紙箱成長約28.7%,其他紙容器成長約60.5%;印刷業在2004年產值約710億元,2019年約646億元,減少約8.9%,其中印刷品減少約7.4%,製版品減少37.8%,後加工則增長約7.5%(見表12)

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12 :   2004~2019年台灣印刷相關行業產值統計  (資料來源   /   經濟部資統計)

探討台灣印刷包裝相關產業市場規模,經濟部的產值統計與財政行業營業額統計是有點差異的,以造紙業來言,2019年經濟部產值約813億台幣,但財政部統計約有692億台幣;以紙品加工行業來言,2019年經濟部產值約797億台幣,但財政部的統計約1,363億台幣;以印刷業來言,2019年經濟部產值約646億台幣,但財政部的統計約有1,582億台幣;但若把印刷業加上紙袋、其他紙容器、電腦報表紙及其他紙製品,則2019年印刷包裝相關產值高達2,466億台幣,這數字基本上與國際印刷媒體估計,台灣印刷媒體產值約110億美金是有點吻合的。
我們再以財政部行業統計來看出版業的市場規模,2019年整個出版業約513億台幣,較2010年減少約23.7%,其中新聞出版約129億台幣,較2010年增加61.9%,雜誌期刊約168億台幣,較2010年減少22.5%,書籍出版約196億台幣,較2010年減少46.7%,其他出版約20.5億台幣,較2010年增加133.6%。就新聞出版分析,由2012年台灣媒體白皮書中顯示,報紙在2001年到2010見的發行量減少約47%,再看2020年台灣媒體白皮書中顯示,2012年覆蓋率由39.6%降至2019年的20.2%,顯示出過去20年來,報紙發行量應該降70%以上。(見表13)

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13   :   2008~2019年出版行業營業額統計

過去10年來,出版業的衰退是很明顯的,轉型至更多數位出版業務及其他服務是必然要走的路,而出版業的衰退,當然影響到出版印刷沒有成長是必然的,印刷業的成長動力就只有靠包裝印刷了;另以2019年資料分析印刷紙品產業的地區結構,彰化、台中、南投、雲林四縣市是紙品加工最多地區,占台灣市場的34%以上,其次是北北基的22.7%;而印刷營業額以北北基占台灣市場的41.2%,其次是桃竹苗地區的35.7%

二、台灣印刷包裝品進出口統計
由財政部海關進出口統計,2019年台灣印刷包裝出口額約9.69億美元,較2013年的7.84億美元,增加約23.6%,其中紙品約5.76億美元,較2013年持平,但2019年印刷品出口額約3.11億美元,較20131.6億美元增加94%,另外2019年智能卡出口約8,212萬美元,較2013年的4,749萬美元增加約72.9%。分析出口品的結構,紙品加工占約35.9%,出版印刷占約17.7%,包裝印刷占約14.2%,工業印刷占約11.1%,標籤及智能卡各占約8.2%8.5%
我們來比較2019年及2013年外銷資料,出版印刷增長約106.9%,工業印刷增長約100.4%,智能卡的增長約72.9%,但紙品加工及包裝印刷僅僅增加約10.9%7.6%,衰退較明顯的是標籤印刷降了約28.6%。而就出口地區來分析,美國市場占約22.9%最多,東協占約19.6%其次,日本占約17.4%,中國占約10%,香港占約8%,歐洲占約5.6%,紐澳占約4.6%等。(見表14)

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表14 : 2013~2019年台灣印刷與紙品進出口額

再看台灣印刷包裝業的進口統計,2019年進口總額約5.4億美元,較2013年的5億美元增加約9%,其中2019年紙品進口約3.18億美元,較2013年增加約25%2019年印刷品進口額約1.86億美元,較2013年的2.08億美元減少約10.6%2019年智能卡進口約4,067萬美元,較2013年增加7%。就產品結構分析,2019年出版、紙品及包裝印刷的進口額都超過1億美元,而以2019年比較2013年資料,包裝與標籤印刷的進口額都增加超過50%
2019年台灣印刷包裝產品進口地區分析,中國是主要的進口地區,約1.83億美元,占33.6%,東協約1.19億美元,占21.9%,美國占約8,226萬美元,占15.1%,日本約6,180萬美元,占約11.3%。由2019年進口資料中,我們看到紙加工品、包裝印刷、標籤等三項進口額共約9,897萬美元,這是台灣業者可以努力如何做進口取代的業務,過去一年多來,中美貿易衝突也改變全球供應鏈,這也是台灣印刷業者發展的另一個絕佳的機會。

(註明:本文轉載自設計印象雜誌第113)

 

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